女性崛起,科技独角兽井喷…全球财富报告出炉,有哪些变与不变?

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对很多人来说,2021年无疑是复杂多变的一年。

新冠疫情的反复,俄乌冲突的爆发……都让这一年充满了挑战。

但从另一方面来说,机遇与挑战并存,在各国广泛的经济刺激政策下,全球经济不仅在逐渐、有序地恢复,甚至还加速了财富的积累和增长。

近日,凯捷(Capgemini)咨询管理公司公布了最新的《世界财富报告》(World Wealth Report),该报告指出:

2021年是全球积累巨额财富的一年,无论是富裕人口的数量,还是其手握的财富,都出现了前所未有的增长!

凯捷的报告涵盖了全球71个市场,占全球国民总收入的98%以上,全球股市市值的99%。由于覆盖面非常之广,该报告具有一定的权威性和参考价值。

接下来,我们一起来看看这份报告中有哪些亮点吧~

一、2021年是全球财富增长年

1、全球财富出现强劲增长

凯捷在报告中指出,各国政府史无前例的经济刺激计划、低利率的环境、疫情后流动性的增加、股市上涨和广泛的新冠疫苗接种,推动了2021年全球经济的快速恢复,并加速了高净值人士(HNWI) 的数量和财富的增长。

这里,我们先来说一下凯捷对高净值人士的定义。所谓的高净值人士指的是可投资资产在100万美元及以上的⼈群,且该资产中不包括主要住宅、收藏品、消耗品和耐⽤消费品。

数据显示,2021年,全球高净值人士数量较2020年同比增长7.8%,总数达到2,245万人,新增富裕人士170万。

过去一年,这些高净值人士的总财富同比增长8%,达到近86万亿美元,新增6.4万亿美元。

凯捷表示,过去一年财富的强劲增长是由多种因素共同推动的,但在全球范围内,股票市场产生了可观的回报。

数据显示,2021年,私募股权基⾦完成了6,217笔交易,总价值超过1万亿美元,而这些资金主要流入了科技/媒体/电信(TMT)行业,以及房地产和能源行业。

2、北美引领全球财富增长

从地区来看,2021年,北美在⾼净值人群(HNWI)的数量和财富增长方面处于领先地位。在去年全球新增的170万高净值人士和全球高净值人士财富增长总值方面,北美地区均占到了一半以上。

与2020年相比,北美的高净值⼈⼝在一年内增长了13.2%,达到了近790万人。

同时,他们的财富总值同比增长13.8%,达到27.7万亿美元。

具体来看,美国的财富在2021年增⻓了14%,这得益于表现强劲的科技行业和房地产行业

根据高盛的数据,2021年12月初,微软(MSFT)、Alphabet(GOOG)、苹果(AAPL)、芯片制造商英伟达(NVDA)和特斯拉(TSLA)这5只股票,占了标准普尔500指数4月后反弹的51%。

与此同时,由于房地产市场的火爆,美国房地产行业也大幅增长了11%,促进了财富的增加。

3、欧洲反超亚太地区

由于公⽤事业、科技股和奢侈品板块的良好表现,2021年,欧洲反超了亚太地区,增⻓率位居全球第⼆。

与2020年相比,去年欧洲的高净值人士数量同比增⻓6.7%,达到572万。

财富总值同比增⻓7.5%,达到了18.8万亿美元。

凯捷表示,欧洲表现较好的地区包括法国,英国和丹麦。

具体来看,法国高净值人士的数量和财富值分别增⻓了8.5%和9.5%。

而在英国,高净值人士数量在2021年增⻓了6.3%,财富值增⻓了7.4%。

凯捷指出,房地产行业的优异表现是促使英国财富增加的主要因素之一。2021年,英国房地产市场的需求旺盛,并持续超过供应,这推⾼了英国的房产价格。

在房地产等行业带动下,英国经济在2021年得以强劲复苏,增长了7.5%。

4、亚太地区增长放缓

与北美和欧洲相比,亚太地区过去一年的增长有所放缓。

高净值人士数量增加了4.2%,达到720万人。

高净值人士财富值增加了5.4%,达到了25.3万亿美元。

尽管整体增幅放缓,但亚太也有部分国家和地区表现不错。

这其中,值得一提的就是中国的台湾,在2021年,高净值人士的数量和财富值分别增⻓了9.8%和10.8%。这一增长主要与5G、⼈⼯智能(AI)、医疗技术、汽车、金融科技等行业的发展有关。

此外,中国在2021年的高净值人士财富值增长了6.2%。

5、四大市场占据主导地位

看完了整体增长情况,我们再来看看高净值人士的分布情况。

目前,美国、⽇本、德国和中国是全球高净值人士数量最多的地区,它们占全球富裕人士人口的63%。

接下来,排名第五的是法国,排名第六的是英国,共有609万高净值人士。

6、超级富豪引领了财富增长

对高净值人士进行细分后发现,超高净值⼈⼠(Ultra-HNWIs)仍然是2021年财富增⻓最快的群体。

超高净值人士指的是可投资资产超过3,000万美元的高净值人士。

数据显示,2021年,超高净值人士的人数增长率保持在9.6%,与2020年持平,尽管他们的财富增速下降了1个百分点⾄8.1%。然而,超⾼净值⼈士的增长率仍是最高的。

相比之下,可投资资产介于100万至500万美元的“邻家百万富翁(Millionaires Next Door)增长率仍是最低的,数量和财富分别增长了7.7%和7.8%。

而可投资资产介于500万至3,000万美元的“中层百万富翁(Mid-Tier Millionaires),人数和财富分别增长了8.5%和8.4%。

不过,凯捷指出,由于投资者获取信息的方式、途径的改善,以及资产类别的民主化,不同财富范围的增长差距正在缩小,这表明竞争环境变得更加公平。

二、资产配置基本保持不变

有人认为,新冠疫情的突然出现冲击了全球经济,可能会影响到富豪们对投资资产的选择。

然而,根据凯捷的调查,尽管疫情导致全球市场发生动荡,但在过去几年中,高净值人士的资产配置并未发生显着变化。新冠对2021年全球高净值人士资产类别选择的影响微乎其微。

具体来看,另类投资(Alternative Investments)、股票、房地产、固定收益证券、现金及现金等价物是高净值人士最主要的投资方式,这些投资方式也帮助他们积累了高额的财富。

有趣的是,虽然整体而言,全球高净值人士的资产配置没有发生太大改变,但就地区来说,也有一些细微差异。

在北美,过去一年,由于房地产市场的持续火爆,很多人增加了房产方面的投资组合。

而在日本,高净值人士在现⾦和现⾦等价物方面的投资显著增加。

此外,不同地区、不同年龄的投资类别也有所不同。比如,在欧洲,相比60岁以下人群,60岁以上人群在房产方面的投资份额更高,达到了21%。

此外,在保有传统投资的同时,富裕人士对新兴资产类别也表现出了浓厚的兴趣,这其中就包括可持续投资(SI) 和数字资产。

1、可持续投资(SI)

报告指出,对可持续投资的关注引发了对ESG资产需求的增加。

ESG的英文全称是Environment,Socialand Governance(环境、社会和治理),意思是在投资中需要衡量可持续性、环境以及对社会的影响。

因此,ESG投资也被称为“社会责任投资”、“影响力投资”和“可持续投资”,有时候也可简单地理解为“绿色投资”。

近年来,随着人们对环保以及可持续发展的重视,对ESG投资的需求也越来越高。据凯捷调查,在全球范围内,有55%的富裕⼈⼠表⽰,投资ESG资产是⼀项重要⽬标。

从地区来看,亚太地区(不包括日本)、欧洲和拉丁美洲的富裕⼈⼠对此类资产最感兴趣。而从年龄来看,千禧⼀代最倾向于ESG投资。

此外,据Knight Frank之前的一项调查,大约80%的富裕人士对与ESG相关的房地产投资感兴趣。其中,52%的人认为,ESG房产是实现增值和保值的机会,并能很好地规避风险。

2、数字资产

近年来,由于科技的快速发展,数字资产也成为了一股热潮。报告显⽰,全球71%的富裕⼈⼠投资了数字资产。

年轻一代对数字资产更感兴趣,在40岁以下的富裕⼈⼠中,91%的人投资了数字资产。

总体而言,从凯捷的报告可以看出,传统类别的投资依旧占据主导地位,但同时,由于科技和社会的发展,一些新兴领域投资也激发了人们的兴趣。

不过,凯捷指出,由于这些类别的投资还处于发展阶段,市场对此还缺乏一定的明确性,投资者选择时可能会面临更大调整。

说完高净值人士对资产类别的选择后,最后,我们再来说说高净值人士群像有哪些变化。

三、新客群的崛起

凯捷表示,随着时间推移,在高净值人群中,有一些新兴的客户群像,他们可能会推动未来财富的增⻓。

1、女性力量

如今,女性的地位越来越高,经济实力也越来越雄厚。

凯捷指出,在未来两代人中,所有财富阶层的女性都将继承全球70%的财富,到2030年,她们可能会管理三分之⼆的家庭财富。

如今,女性投资者在关注回报的同时也非常关注投资意义。她们的目标不仅仅是金钱,还包括人脉、价值、留给下一代的遗产,以及对环境和社会的意义。

2、千禧一代投资者

千禧⼀代是精通技术的数字原住⺠,他们更喜欢进行⾃主投资,并且喜欢与数字顾问和新兴科技公司合作。

在接下来的⼏⼗年里,最重要的代际财富转移将从婴⼉潮⼀代转移到X⼀代和千禧⼀代,总价值将超过30万亿美元,这可能会对市场造成一定影响。

3、科技行业亿万富翁的增加

科技行业亿万富翁指的是通过科技相关业务获得财富的高净值人群(如FoodTech、EdTech、MarTech、FinTech、BigTech)。

与2020年相比,2021年科技行业亿万富翁的人数增加了51.5%。科技行业亿万富翁的总净资产为2.5万亿美元,超过了零售和时尚行业的1.7万亿美元以及投资和金融行业的1.5万亿美元。

科技行业亿万富翁的增加离不开科技行业的快速发展。2021年,全球科技独⻆兽公司数量增长了70%,达到1,058家,几乎是2020年586家的两倍。

其中,⾦融科技是最⼤的类别,约占独⻆兽公司的五分之⼀(21%),其次是互联⽹软件和服务(18%),然后是电⼦商务和DTC(Direct-to-Consumer)(11%)。值得一提的是,据London & Partners此前的报告,2021年,英国科技行业吸引到的投资额位居欧洲第一,总融资额高达398亿美元。作为全球金融中心,在众多科技领域中,英国的金融科技仍然占主导地位,所获取的投资额占全部投资的近一半。

房产圈的结尾提示:

2021年是复杂多变的一年,也是财富强劲增长的年。无论是高净值人士的数量还是他们手握的财富,都有了强劲增长。

虽然疫情影响了社会的方方面面,但对高净值人士投资的类别并没有产生太大影响,房产、股票、现金仍占据主导地位。

不过,科技和社会的发展让一些新兴投资类别走上舞台,也让高净值人士的群像有了一些新的改变。

但总体来说,传统财富增长方式仍发挥着主要作用。

此外,在报告最后,凯捷指出,与2021年不同,2022年初以来的高通胀和各大央行的持续加息让市场发生了一定的变化,由于股票的高风险,预计今年北美富裕人士将受到更大的影响。